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投資者:210的趨勢已經確立

   日期:2020-02-12     作者:David    瀏覽:784    評論:0    
隨著通威投資200億,建設30GW210電池產線公告的發布,210的市場地位和趨勢已經確立,從此無須再有210和166的爭論。為什么這么說呢?筆者之前的撰文大家可以翻閱一下,單是通威的公告,可以看出以下幾個關鍵點:

第一,通威的電話會議中,明確說到210產線的優勢,是包括從硅片,電池片,組件,電站全產業鏈的獲益。

第二,210電池線的各項參數,要優于小尺寸的,之前的各種疑慮統統打消。

第三,210電池產線,單瓦投資要遠小于166產線,不到兩年時間就可以全部收回投資。

說白了,就是成本低,效益好,這是最直接的利益驅動,也是最致命的利益驅動,整個產業鏈都為之瘋狂,都在瘋狂加碼210產能,從之前的愛旭,東方日升,天合,晶澳,到今天的通威,可以說,從硅片端,電池片,組件都傾巢而出,這種迅雷不及掩耳之勢,真的嚇到路人了。

今天210陣營的股票紛紛漲停,唯獨166陣營股價沒有什么變動,這是行業的分野,這是資本市場給出的答案,不言而喻,當210來了,小尺寸還有機會嗎,根本沒有,一點機會都沒有,不信可以看看功能機還有多少人在使用,膠卷還有多少人在使用,趨勢來了,誰都擋不住。

接下來需要關注的就是誰的速度更快,在去年年底筆者的文章中,特別看好愛旭科技和東方日升,原因無他,就是堅定的擁抱210產線,愛旭投資10GW210電池產線,雄心勃勃,要成為電池產線的全球老大,這不,通威直接甩出30GW,為的就是確保行業的地位,其實這種良性競爭是好的,因為210未來將會成為行業的唯一標準,市場空間大的很,到后年,有200GW的市場容量,不管是通威的30GW,還是愛旭的45GW,都不是問題,有問題的是小尺寸的生產線,要被淘汰出局。

接下來阿特斯,晶科都會很快跟進210,這是不用懷疑的,晶科未投產的硅片產能,很可能要停下來,不再投資,而是轉向中環和保協購買210硅片,因為晶科目前并未掌握210硅片的生產技術,繼續投資8英寸產能,無異于自殺,晶科沒那么傻,及時轉向是正確的選擇。

隆基會成為最后的守墓人,孤獨的扛起166的大旗,不知道能抗多久,但我們知道,風雨飄搖之下,日子不好過。

對于今年光伏的投資建議,不用關注別的,只關注三點就夠了,210,HIT,鈣鈦礦,凡是跟這三點有關的,都會很好,凡是對立面的,都會很難。具體投資建議如下:

強烈看多的:保利協鑫,中環,愛旭科技,東方日升,通威

積極看多的:捷佳偉創,邁為股份,晶盛機電

相對看空的:晶科能源

強烈看空的:隆基股份

以上投資建議,僅代表個人觀點,僅供參考,不作為投資依據,風險自擔。
 

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